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吉林科技智库简报

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产业发展篇(一)
发布时间:2017/1/6  浏览次数:7634
  

“十三五”吉林市化工产业发展对策建议


 

    完整意义上的化工产业,可以大致划分为五大领域:石油、天然气、化学矿开采业(采油、天然气、化学矿),基础石油化工原材料加工业(乙烯、丙烯、苯、纯碱、硝酸、电石等),一般石油和化工加工制造业(聚乙烯、聚丙烯、合成氨合成树脂等),高端石油和化工制造业(化工新材料、高技术精细化学品、现代煤化工等),战略性新兴石油和化工产业(生命科学、生物工程、纳米材料、基因环境工程等)。

    “十三五”是二十一世纪的重要过渡期,更是全球化工产业技术突破,结构调整,多维度发展的阶段。整个化工行业以呈现更多的新领域、新产业、新技术以及新产品为重要发展特征。

    作为拥有50余年历史的吉林化工产业,凭借优越的自然条件,相对雄厚的产业基础,将继续保持其支柱产业的地位,其未来发展的战略思路应定位为依托优势资源,推动产业升级,加强园区化集聚,实施科学化监管,重点发展特色产业。


    一、国内外化工产业发展趋势及市场需求分析

    (一) 国际市场情况

    化工产业将保持较快增长。

         

 

    发展模式呈现大型化、基地化和一体化。随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步,全球石化装置加速向大型化和规模化方向发展。同时,炼化一体化技术日趋成熟,产业链条不断延伸,协调发展上下游业务是抗御油价波动风险的主要战略举措之一。基地化建设成为必然,化工园区成为产业发展的主要模式。产业集中度越来越高。

    化学工业原料来源多元化。各大跨国公司抓紧时间在全球范围内瓜分资源,并且大力推进资源的多样化,目前石油化工仍是现代化工的主导产业,但随着关键技术的不断突破,以煤、生物质资源为原料的替代路线在成本上具有竞争力,其中天然气正在成为发展最快的资源。

    化工型公司更加强调核心业务和专业化分工,向高附加值方向发展,并进入新兴的边缘、交叉科学领域。大宗通用化学品的生产越来越集中、越来越专业化。在化工型公司中,高附加价值专用化学品的销售比例呈逐年增加趋势,市场需求也在逐年扩大。

    充分利用高新技术和信息技术对传统的石化产业进行升级和改造。许多革命性技术将改变石油化工产业发展格局。天然气直接制乙烯技术取得突破。PDH丙烷脱氢制丙烯与MTO甲醇制烯烃扩大了丙烯来源,对全球化工产业链造成冲击。TPE及热塑弹性体也会改写橡胶产业竞争格局。

    化工产业重心加快东移。国际产业向市场潜力大的亚太和资源丰富的中东地区加快转移。中东和包括中国在内的亚太地区将成为全球化工产能增长最快的地区和重要的大宗石化产品输出地区。亚洲将成为世界最大的化工市场。

    (二)国内产业发展情况

    石油化工产业是我国国民经济的支柱产业之一。2011年的石化产值已占当年国内工业总产值的11%。半个多世纪以来,我国石化工业发展迅速, “十五”至“十一五”期间,我国化工产品产量实现年均增长率约12.5%。多种产品产能居世界第一位。虽然总体规模较大,但人均产量和消费量不高,结构性过剩和短缺并存。我国目前尚处于工业化中期的发展阶段,石化产业仍然存在较大的发展空间。同时,我国石化产业也面临很大挑战,一方面在大宗基础产品方面由于资源禀赋限制,面临中东地区石化产业的低成本竞争,另一方面高端高附加值产品方面,我国又缺乏相关技术,产业提升难度很大。

    我国石油和化工产业整体上形成了东部沿海石油化工、西部地区煤化工、特色资源地磷、硫、钾、氟化工、市场消费地精细化工等较为合理的宏观布局。

    2015年上半年,我国石油和化工行业规模以上企业实现主营收入6.35万亿元,同比下滑5.7%。而利润总额降幅更高达25%。目前市场的总体需求进入增长平缓期,整体行业生产进入供应宽松期,化工产品进入激烈竞争期,企业发展进入转型创新期。当前,中国石化大宗基础性产品产能过剩和产业升级矛盾突出。我国炼油装置的平均开工率不到70%,下游企业由于担心市场份额下降,存在着“宁失利润、不失市场”的想法,强行维持开工率;企业在经营中受到信贷、就业、资金等压力增大,行业产能过剩矛盾短期内无法缓解;生产成本各要素如原料、能源、劳动力、设备等价格不断攀升;进口产品对国内市场价格体系冲击。

    国内化工行业发展的主要特点:

    一是产业结构调整,转型升级。目前行业整体处于周期性低谷期,这有利于通过市场方法解决产能过剩,淘汰落后产能问题,推进产业结构优化升级。另外,高端石化产品在品种、规模和质量上有较大提升,有效解决石化产品结构性短缺的问题,满足消费结构升级要求。石化产业不但在数量上满足国民经济发展要求,在产业发展质量上也得到较大提升。

    二是产业布局进一步优化。重大项目加快向能源资源所在地、靠近消费市场地区集中布局,以海外资源为主的大型联合石油化工装置则加快向沿海布局,产业集中度进一步提高。按照产业上下游衔接,优化资源配置,发展循环经济,成为现代化工产业优化布局的重点。通过石化产业的园区化、集约化布局实现保护生态环境、确保安全生产、提高竞争能力的目标。

    三是技术进步支撑作用日益增强。技术发展的水平决定着产业结构的高度,技术创新的能力决定着市场竞争的优势,技术创新是产业结构升级和市场竞争优势的决定性因素。大型企业的创新投入加大和一批重大技术装备的产业化,大大提升精深加工水平,实现多种进口产品本地化生产,加快形成现代化工产业链。

    四是现代煤化工面临新的发展机遇。基于我国“富煤贫油少气”的能源赋存结构,以煤炭替代石油作为基础原料发展化工产业在我国是一种必然趋势。新型煤气化、甲醇制烯烃等关键技术的突破,为我国现代煤化工发展提供了新的支撑,新型煤化工产品(乙烯、丙烯、乙二醇、聚乙烯等)的市场化比例持续增加。

    五是高端化、差异化成为发展主线。实现化工新材料的高端技术和重点突破。重点发展工程塑料、氟硅材料、功能性膜材料、聚氨酯材料、热塑性弹性体、特种橡胶、新型涂料、电子化学品,食品包装材料、绝热保温材料、汽车轻量化材料、电子纳米材料。同时,重视环保新产业的技术培育和生产性服务业发展。

    六是新能源领域有待开拓和突破。页岩气、生物质新能源需要加大投入实现突破。

    七是监管模式会进一步加强和完善。应完善监管模式,强化规划、宏观政策、行业准入、信息交流、产业预警等工作,防止出现严重的产能过剩,促进行业健康发展。

    预计“十三五”期间石化产业产值年均增长10%左右,到2020年石化产业总产值达到26万亿元,比2013年翻一番。“十三五”期间,将会更加着力于深化改革,充分发挥市场机制和作用,集约优化,进一步调整产业布局,实现园区化发展,以技术创新带动产业升级,多元发展,拓宽原料来源渠道,保障关系到国计民生的基础能源和原材料供应,加强安全环保及社会责任,实现石化产业和社会协调发展。    

    二、吉林化工产业SWOT分析

    化工产业是吉林市第一大支柱产业, 2014年全市化工行业实现产值930亿元,产值占全市规模工业总产值的29.3%。

    我市石化产业的发展过程,主要以一五时期的“三大化”和上世纪七八十年代吉化250万吨炼油厂为主要标志,主要发展石油加工下游基础化工和精细化工,现已形成炼油、基本有机化工原料、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、化肥、农药等较为完整的生产体系。目前我市已初步形成炼油乙烯、乙烯下游、丙烯下游、芳烃下游、碳纤维、精细化工、生物化工等几大石化产业链。

    2014年统计全市石化产业各类生产经营单位约为860余户,其中从事化工生产类企业约为650户,其中规模以上企业125户;规模以上工业企业完成产值946.1亿元,同比基本持平。全市原油一次加工能力达到1000万吨,乙烯生产能力85万吨,各类化工产品超千种,拥有化工工业级规模以上装置976套,全市生产规模居全国前三位的装置19套,其中环氧丙烷、乙丙橡胶、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、异戊烯醇等10套装置生产能力位居全国第一,是亚洲最大的丙烯腈生产基地;高密度聚乙烯、苯胺等5套装置生产能力位居全国第二;丁苯橡胶等4套装置生产能力位居全国第三,是国内唯一的乙丙橡胶生产厂家。产业总体规模和周边辽阳、抚顺地区大体相当,在东北地区仅次于大连市和大庆市位列第三位。

    近年来我市大力发展化工产品精深加工,吉神化工30万吨环氧丙烷、众鑫化工12万吨生物法环氧乙烷等为代表的化工精深加工产业链项目,陆续建成投产。

    ——我市化工产业发展的优势

    1、产业基础较好。化工产业是我省三大支柱产业之一,历经50多年的发展,已形成了石油、天然气、基本有机化工原料、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、化肥、农药、化学试剂、化工机械、化工仪表等多门类千余种产品较为完整的工业体系。

    2、有一定的石化资源提供发展保障。目前,吉林省探明石油地质储量14.5亿吨;探明天然气地质储量1518亿立方米;产能居国内陆上油田第8位;查明油页岩资源量860亿吨,占全国总量的81%,居国内第一位,具备年产100万吨页岩油的资源条件;玉米产量约1900万吨/年,具备深度发展生物化工的基本条件。

    3、有较好的自然条件。吉林水电资源丰富,比较有利于发展化工产业发展。

    4、有较好的政策支持。省政府出台了《吉林省人民政府支持石化产业发展的意见》、《吉林省石化产业跃升计划》。

    5、有一定的本地市场空间。未来五年,我省汽车产量将达到200万辆,为汽车配套的化工产品品种之多,需求量之大,都是其它省份无法比拟的。我省是农业大省,特别是新增百亿斤粮食工程达产后,对农药和化肥行等支农化工产业带来更大的发展空间。这些都为我省石化产业链条延伸和快速发展奠定了坚实的基础。

    6、有一定的创新资源。吉林省内有中科院应化所、吉林大学等科研院所和大学,大型企业也建有国家级省级技术中心。

    ——我市化工产业发展的劣势

    1、总体规模不具优势。吉林省石化行业在全国乃至东北三省还不具明显规模优势,我省石油化工按产值位居全国第16位,占东北三省石化产业总量的14.3%;原油产量占东北三省11.5%;原油加工量占东北三省的10.3%;我省石化主营业务收入仅位居全国第18位,乙烯产量仅居全国第13位。

    2、区位优势不明显。我市地处内陆,石化产业产品多数远离终端市场,基本上都长期受制于“两头在外”的局面,运费高昂,产品普遍附加值低,高端产品缺乏,市场调控能力相对较弱。

    3、精细化水平有待提高,产品就地转化率低。我市石化行业总体上仍以基础性化工制品和原料为主,产业链最多只延伸到第四级,产品精细化率在10%以下,发展精细化工产品缺乏本地化的原料支撑。目前吉化每年的300万吨化工商品量,能够在吉林市就地实现加工转化的还不到30%。有上百种产能较大的化工产品省内市场占有额不足3%,每年有200多万吨化工产品原料或中间体销往省外。

    4、产业间协作配套有待发展,单一化趋势明显。我市的石化下游的重要承接产业,如汽车轻工纺织等相关行业的发展水平和石化产业配套同步率低,单一粗放化发展仍相对普遍,产业间协作的大环境还有待培育形成。

    5、化工园区起步晚,产业集聚程度低。 全国已建立了29个国家级化工园区和110多个省级化工园区,而吉林省才建立了1个省级化工园区,国家级化工园区尚没建立起来。化工园区建设滞后,大中小石化生产企业缺少发展平台,集约化程度不高,制约了产业的发展。

    6、地方企业发展慢。 近几年来,吉林省中直石化企业发展相对比较快,工业增加值年均增长近20%。但吉林省地方石化企业大多基础薄弱,装备技术落后,布局分散,关联产品少,承接能力和配套发展远没有跟上。

    ——我市化工产业发展的机会

    1、我国国内市场容量较大,为石化产业发展提供了腾挪空间。

    2、由于发达国家石化工业面临发展中国家的竞争,尤其面临拥有丰富廉价原料的低成本乙烯的竞争,未来将进一步收缩大宗基础产品的业务,转向高附加值产品,将有可能向中国转让一些技术,这也是我国石化产业发展的机遇。

    3、农药原药、涂料、染料的生产企业主要集中在东南部沿海地区,这些地区经济发达,人口密集,环保因素敏感,化学品生产的安全和环保隐患大,需要向外转移。

    ——我市化工产业发展的挑战

    1、原料制约日益凸显。吉林市化工企业产品结构的一个基本特点是基本有机化工原料的比例偏高,约占60%,产品结构造成了吉林市的化工产业对原材料的依赖严重。依靠大量投资扩能及原油加工量超过1000万吨的可能性不会存在。吉林石化公司“十三五”发展将更多以结构调整和科技创新为主。因此,依靠增加原油供给增加化工产业规模受到制约。

    2、企业科技和研发投入少,技术创新能力较弱。吉林市地方化工企业采用的技术多数从老国有企业嫁接或从大专院校科研院所转让,只有少数企业有独立研发机构。地方化工企业的研发投入非常微薄。

    3、资金短缺,企业投资能力较弱。吉林市除吉化、化纤、燃料乙醇等大型化工企业靠国家投入外,民营中小化工企业发展受到资金不足的严重制约。一些有项目没有资金或者处于扩大规模状态的企业,政府扶持不够,银行贷款门槛过高,资本市场融资更难。各级政府往往都注重大的化工企业和化工项目,而不大重视中小企业和中小项目,特别是精细化工企业的发展。“抓大放小”的结果是大的项目自己投不起、资金引不来,小的项目又不愿意干、被放弃;大企业集团培育不起来,小企业集群也没有形成。

    4、环保与安全生产要求提高限制产业发展。 吉林市的石化产业属于传统的发展模式,以基本炼化、原料化工为主,同时生产工艺比较传统,环境污染问题严重。随着世界环境质量的日益恶化,人民对环保的要求越来越高。同时,加入WTO后,外国企业利用其在资金、技术上的优势,以严格的环保要求来限制我国企业的发展。我国在进入新世纪以后,继续实施可持续发展战略,制定了更加严格的环保法规,环境制约将是吉林市化工产业面对的一个严峻问题。特别是 2005 年吉化双苯厂爆炸和松花江水质污染,引起国内外普遍关注,也给吉林市加快发展化工产业带来了一定的负面影响。在大型化工项目摆放上,国家可能会顾及松花江上游而格外慎重;同时化工项目的环保要求无疑要增加投资成本,也增加了项目建设的难度。

    三、“十三五”吉林市化工产业发展建议

    谋划“十三五”吉林化工产业发展,要以科学发展观为指导,遵循产业发展规律,借鉴国际先进经验,立足当前,着眼长远,统筹规划,综合施策,按照上下游一体化、装置规模化、产业园区化、生产清洁化、产品高端化的要求,优化产业布局,调整产品结构,促进产业持续健康发展。

    化工产业是我市规模最大的支柱产业,我市发展化工产业既有历史传承,也有自然条件优势。十三五应该仍然定位于我市第一支柱产业。

    “十三五“吉林化工产业以中油吉化1000万吨炼油、百万吨乙烯为龙头,按照原料路线多元化、产业链式化、产品精深化、布局园区化的方针,加快综合性化工产业基地建设。必须以大力发展精细化工和化工新材料产业为核心,形成做强中间、两头延伸,以中间带两头的化工产业发展格局。

    综合国际、国内的发展趋势,结合吉林省、吉林市现有资源特色及优势(包括原料资源、产业基础、技术支撑等多方面),“十三五”期间,可以考虑从以下几个层面做好规划。

    ——以新原料为主体的新领域

    吉林市化工产业以石化产业为主,存在原油资源规模偏小、原料体系单一、供应总量不足等瓶颈因素的制约。寻找替代原料资源,实现原材料多样化已经迫在眉睫。

化工产业的原料多元化战略可考虑煤炭、生物质(玉米、秸秆等)、二氧化碳、玄武岩、页岩气、油页岩等化工原料的利用和多路径开发。

    ——由新原料衍生的新产业

    (1)围绕省内及周边煤炭资源的煤化工产业。依托内蒙古、周边国家(朝鲜、俄罗斯等)的煤炭资源,以成熟的现代煤化工技术为主导,开展煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃等的煤化工产业,调整我市化工产业结构,多层面发展。

   (2)围绕“吉林省黄金玉米带”的玉米及其秸秆等资源的生物化工产业,谋划产业转型。目前,成熟的生物质与化工结合的案例主要有玉米(或秸秆)制燃料乙醇、玉米(或薯干)制乳酸、聚乳酸等众多生物化工技术。秸秆制乙醇是吉林省生物化工的重要方向,产品乙醇不仅可以与现有燃料乙醇市场结合,更重要的,乙醇还可以衍生出乙烯、乙醛、乙醚、乙醇胺、醋酸等化工产品。科学布局燃料乙醇、糖等具有规模的玉米深加工产品,实现节能环保。

    (3)围绕“禁塑令”,布局可降解塑料产业。发展生物可降解材料产业是解决吉林省玉米深加工业产能过剩,提高产品附加值,延长深加工产业链,实现产业转型升级的重要方向,农产品加工产业链向下游生物化工延伸,强化产业集群配套,打造具有区域特色的生物化工产业园的重要战略。

    2014年初,省政府印发了《吉林省发展生物质经济实施方案》,明确提出发展以聚乳酸为代表的生物可降解塑料。《吉林省禁止销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐盒的规定》已于2015年1月1日起正式实施。同时,我省自2014年起设立生物质产业发展专项资金,生物质经济在我省发展方兴未艾,成为创造绿色GDP的“领航产业”。

    ●聚乳酸及其下游产品。中科院长春应化所研发成功的玉米制乳酸、聚乳酸技术也成功实现工业化生产,其下游产品聚乳酸薄膜、纤维等制品(PLA全降解无纺布袋、PLA全降解发泡包装材料及生物质热塑复合材料)已经应用于终端消费领域中。

    ●二氧化碳可降解塑料。吉林另一重要资源是碳一资源(如二氧化碳、天然气等)。吉林石化、钢铁等产业具有丰富的二氧化碳资源,有必要对二氧化碳的资源化利用深入研究,筛选出可行的项目和技术,择机推广。综合利用好节能减排的重要角色-二氧化碳,开拓新的原料资源领域,实现二氧化碳的资源化利用,对节能减排和化工原料多元化具有双重意义。例如,二氧化碳基降解塑料、二氧化碳基聚醚聚酯多元醇以及高密度天然生物燃料油等。

    —— 以资源优势为主的新产品

    通过提质降耗,加强传统产品(乙烯、ABS、苯乙烯、聚乙烯、丙烯腈、丁辛醇、乙丙橡胶、碳纤维、欧盟标准的汽柴油、黏胶短纤、腈纶等)的规模升级及产品差别化,不断加强技术进步的步伐,降低装置的消耗,降低产品的成本,提升竞争力。

    ——推进化工新型材料的选择性发展。

    化工新材料是近年来国内外化学工业中最具活力和发展潜力的新领域,发展化工新材料,能够带动传统产业升级,促进战略新兴产业发展和内需产品结构升级。与传统材料产业相比,化工新材料能够在相同的资源中获取更高的利润。

    根据吉林市目前的产业结构特征和技术优势,着重发展具有优势和特色的碳纤维及其复合材料、聚酰亚胺、聚醚醚酮、玄武岩纤维、聚乳酸纤维、高性能聚乙烯、有机硅等化工新型材料,促进其规模化和产业链的延长和集群化。突出吉林市纤维与纤维复合材料这一化工新材料品牌,争取打造国家级特色产业基地。

    ——强化支柱产业间的共赢发展。

    汽车和石化都是吉林省经济的支柱产业,加强石化产业与汽车产业的结合与联盟,通过两大产业间产品链的融合与链接,是实现吉林省工业产业效益最大化的重要战略之一。围绕汽车产业,重点布局汽车化学品及车用化工新材料,提出相应的汽车化工产品的发展方案与策略,实现汽车轻量化及节能环保。如乙丙橡胶(EPDM)及其下游产业链上的热塑性聚烯烃弹性体(TPO、TPV)橡塑材料。ABS树脂及其复合材料、PC及其新材料、POE及其共混复合材料、特种碳纤维(PAN-CF)复合材料等等化工新型材料。重点抓好汽车用化工产品的基础原料研发与生产,抓好相应的化学品与汽车产业的融合与配套,开展定制研发或生产,如轿车轮胎、保险杠总成、仪表板等用橡胶产品。此外,润滑油、防冻液、清洗剂、汽车面漆、刹车油等车用车耗化学品以及维护保养的化学品也将是重点发展品种。

    ——推进精细化学品的高端化。

    精细化工是当今化学工业中最具活力的领域之一,是化学工业的重要组成部分。目前精细化学品存在精细化学品生产技术水平较低,企业规模小而分散;产业结构不合理,高科技比例低;与相关产业融合度差;绿色环保意识有待提高等不足,因此要发展高端化的精细化学品,可从以下几个方面考虑:1、高效催化剂替代进口,如苯胺催化剂、二氧化碳催化转化催化剂等。2、各类助剂的升级换代,如环保阻燃剂、环保橡胶塑料助剂、塑料助剂、橡胶助剂、表面活性剂等。3、面提高医药、农药产业自主创新能力和核心竞争力。4、开发符合环保要求的高质量染料及有害颜料替代品。5、重点发展高性能涂料和环保型涂料。6、发展汽车产业用系列化精细化学品。7、电子化学品。8、功能型食品添加剂。

    ——重点支持打造新型创新平台。

    重点支持化工新材料,高端精细化学品技术开发与产业化服务平台建设。支持专注于化工助剂产业孵化的化工园区“吉林市化工创客加速器有限公司”、专注于医药中间体中试的经开区“普瑞特医药中间体中试中心”等新型产业支撑服务载体的发展,积极引进相关资源,集中打造吉林市创新创业品牌。

    ——加快化工产业进园入区,提升化工园区发展水平。

    我市要尽快研究石化产业的布局和部分中小企业“退城入园”所应给予的相关政策的支持。按照吉林市“沿江发展、重心北移”的总体发展战略,加速完成以北部工业新区为支撑的吉林化工园区建设,进一步支持推进化工园区打造成国家级化工产业发展基地。园区要采用一体化理念规划建设,即生产装置互联、上下游产品互供、管道互通、投资相互渗透,使资源得到充分利用。化工园区在规划布局中要特别注意公用工程岛、气化中枢、节能减排岛等的布局。

  (本课题研究人:吉林石化公司副总工程师、教授级高工鲁建春,吉林石化公司研究院院长、教授级高工王勋章,吉化公司发展规划部前部长、高级工程师李宝襄,吉林化纤集团公司副总经理、高级工程师马俊,吉林众鑫化工集团有限公司首席技术执行官、副总经理教授级高工张汉倬,吉林神华集团化学工业事业部副总经理、高级工程师周海廷,吉林化工学院常务副院长、教授孙秀云,吉林市科协主席、高级工程师王德林,吉林市工信局化工产业处处长蔡斌,2015年9月。)